Начало работы в личном кабинете

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску

Начало работы в личном кабинете

Вы впервые в системе? Просто пройдите по шагам 1–5 по порядку — этого достаточно, чтобы начать работу. Всё остальное можно заполнить позже.

С чего начать (5 шагов)

  1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете — телефон, имя, пароль.
  2. Создайте организацию — укажите ИНН, данные подтянутся сами.
  3. Проверьте торговый объект — вашу точку продаж (магазин, павильон).
  4. Добавьте товары — вручную или загрузив файл.
  5. Добавьте сотрудников — например, продавца.

Для начала работы в системе БИФИТ Бизнес перейдите в [Личный кабинет БИФИТ Бизнес] (ссылка на ЛК).

Мини-словарь простыми словами

Термин Что это значит
Торговый объект (ТО) Ваша точка продаж — магазин, павильон, киоск
СНО (система налогообложения) Какой налог вы платите: общий, упрощённый (УСН), патент
Номенклатура Список ваших товаров
Начальные остатки Сколько товара уже лежит у вас на полках — это надо занести в систему
CSV-файл Обычная таблица (как Excel), только в особом формате
Справочник Каталог, где хранятся карточки ваших товаров

1. Регистрация в личном кабинете

Перед началом работы пройдите регистрацию. В окне регистрации укажите:

  • Номер телефона — он будет вашим логином (для входа в личный кабинет и в кассовые приложения).
  • СМС с кодом — придёт для подтверждения номера.
  • Фамилию, Имя, Пароль.
  • Установите галочку в поле Пользовательского соглашения.
  • Нажмите Зарегистрироваться.

2. Регистрация новой организации

После регистрации появится форма «Новая организация» и «Торговый объект».

  1. Введите ИНН организации — остальные данные заполнятся автоматически, вручную почти ничего вводить не нужно.
  2. Проверьте корректность заполненных данных. При необходимости поправьте вручную.
  3. Нажмите Создать.
Что такое торговый объект?

Это ваша точка продаж. По умолчанию его название формируется как «ТО + название организации» (например, «ТО Иванова»). Это просто подпись точки — вы можете поменять её на своё название, например «Магазин „Берёзка“».

Шаблон:Важно

Личный кабинет состоит из рабочих областей

  1. Панель меню: Профиль, список организаций, Основное меню.
  2. Рабочая область: название раздела, управляющие кнопки, таблица.
  3. Всплывающие окна для ввода данных.

3. Создание/редактирование торгового объекта

Дополнительные точки продаж создаются так (если у вас несколько магазинов):

  1. В меню выберите Управление → Торговые объекты.
  2. Таблица показывает: Наименование, Место расчётов, Система налогообложения.
  3. Создать новый — нажмите Создать, заполните данные во всплывающем окне, нажмите Создать.
  4. Изменить — нажмите на нужный объект в таблице, внесите правки и нажмите Сохранить.

Шаблон:Важно

4. Работа со справочником товаров

Здесь хранится каталог ваших товаров. Товары можно объединять в группы и подгруппы — так удобнее, например: «Хлеб», «Молоко», «Напитки».

Добавить товар

  1. В меню выберите Склад → Товары и категории.
  2. Нажмите Создать товар.
  3. Во всплывающем окне введите данные товара.
  4. Нажмите Сохранить, либо Сохранить и создать следующий (если добавляете несколько товаров подряд).

Дополнительные параметры товара — [можно не заполнять]

Эти поля нужны только в особых случаях. Если они не подходят вашему бизнесу — просто оставляйте их пустыми, это не помешает работе.

Параметр Когда нужен
Предмет расчёта Обычно стоит по умолчанию, менять не нужно
НДС Если вы платите НДС
Единица измерения шт., кг, л — удобно заполнить
Возрастное ограничение Для алкоголя, табака
Дробное количество Если продаёте на вес
Маркировка / GTIN / Data Matrix Только для маркированных товаров
Признак агента, Принципал Только если вы агент/посредник
Код страны, номер ГТД Только для импортных товаров
Код PLU Для весовых товаров

Группы товаров (категории)

  1. Нажмите Создать категорию.
  2. Введите название группы, укажите торговые объекты, нажмите Сохранить.
  3. Чтобы перенести товар в группу — отметьте его галочкой, нажмите Переместить, выберите группу и нажмите Переместить.

5. Добавление сотрудников

  1. В меню выберите Управление → Сотрудники.
  2. Нажмите Добавить.
  3. Во всплывающем окне введите данные сотрудника и нажмите Добавить.

Таблица сотрудников: Телефон, Имя, Роль, Статус (по алфавиту).

Телефон сотрудника

Это его логин для входа в систему.

ФИО и должность

Указываются для отображения на чеках — это требование для кассовой работы.

Роль

По умолчанию новому сотруднику присваивается роль «Администратор» (все права). Если у вас один продавец — можете оставить как есть. Если нужно ограничить права, выберите другую роль — тогда появятся настройки прав и привязки к торговым объектам.

При добавлении сотрудника ему на телефон приходит СМС-оповещение.

Полезно:

  • В разделе «Сотрудники» работает поиск по любому полю карточки.
  • Чтобы увидеть удалённые карточки, поставьте галочку «Показывать удалённых».

6. Загрузка начальных остатков

Зачем это нужно? Если вы переходите из другой программы или у вас уже есть товар на полках — его можно занести в систему, чтобы остатки сошлись с реальностью. Это называется «загрузка начальных остатков».

Шаблон:Примечание

6.1 Загрузка списка товаров (номенклатуры)

  1. В меню выберите Склад → Товары и категории.
  2. Нажмите кнопку Загрузка и во всплывающем окне — Скачать шаблон.
  3. Заполните CSV-файл по шаблону (в Excel).
  4. Вернитесь в Склад → Товары и категории, нажмите кнопку Загрузка.
  5. Нажмите Выберите файл для загрузки, выберите файл, нажмите Открыть.
  6. Дождитесь загрузки и нажмите Импорт.

Шаблон:Примечание

6.2 Загрузка остатков (количества товара)

CSV-файл должен содержать столбцы: Количество, Торговый объект, Идентификатор торгового объекта, Идентификатор номенклатуры.

  1. В меню выберите Склад → Остатки по торговым объектам.
  2. Нажмите кнопку Загрузка, во всплывающем окне — Выберите файл для загрузки.
  3. Выберите файл, нажмите Открыть.
  4. Дождитесь загрузки и нажмите Импорт.

Шаблон:Примечание

Видеоуроки

  • Знакомство с ЛК «БИФИТ Бизнес»
  • Создание товаров в ЛК «БИФИТ Бизнес»
  • Импорт и экспорт номенклатуры в ЛК «БИФИТ Бизнес»

Полезный совет: если зашли впервые — смотрите видеоуроки по порядку, они повторяют шаги из статьи.

Что изменилось по сравнению со старой версией

  • Добавлен блок «С чего начать (5 шагов)» и «Мини-словарь».
  • Поля помечены как обязательные или «можно не заполнять».
  • Добавлены пояснения к терминам, указаны названия кнопок (ранее не были подписаны) и исправлена опечатка «корточки» → «карточки».
  • Раздел товаров перестроен в таблицу со случаями применения.
  • Добавлена подсказка про ручное оприходование для небольших количеств.
Источник — http://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Начало_работы_в_личном_кабинете&oldid=57987